I. Recuperación del mercado: crecimiento de la demanda y aparición de puntos de inflexión en la industria
Las señales de recuperación de la industria son claras
En el primer semestre de 2025, la industria del silicio estuvo bajo presión general debido a las fluctuaciones en los precios del silicio industrial y la débil demanda de polisilicio. Sin embargo, en la segunda mitad del año, con la continua liberación de la demanda en campos emergentes como las nuevas energías y los aparatos electrónicos, la tasa de operación de la industria se mantuvo estable en más del 70% y la presión de los inventarios se fue aliviando gradualmente. Cicc predice que la silicona puede ser la primera en recuperarse y convertirse en el sub-sector más prometedor entre los materiales-basados en silicio.
La estructura de la demanda se ha optimizado continuamente.
En el campo de las nuevas energías, los adhesivos de encapsulación de módulos fotovoltaicos deben cumplir con diferencias de temperatura extremas que van desde -40 grados hasta 85 grados. El requisito de conductividad térmica para los selladores en paquetes de baterías de vehículos de nueva energía se ha elevado a 1,5 W/m·K, lo que ha provocado un fuerte aumento en la demanda de caucho de silicona funcional y aceite de silicona.
En el campo de la electrónica y los aparatos eléctricos, los requisitos de resistencia a altas-temperaturas y rendimiento de aislamiento en materiales de disipación de calor de estaciones base 5G, adhesivos para embalaje de semiconductores, etc. han aumentado, impulsando la expansión del mercado de caucho y resina de silicona de alta-extremidad.
En el sector médico y sanitario, la aplicación de materiales biocompatibles en dispositivos implantables y sistemas de liberación{0}}sostenida de fármacos se está profundizando, lo que presenta oportunidades de crecimiento a largo-plazo para las empresas de silicona-de calidad médica.
II. Desarrollo-de alto nivel: barreras tecnológicas y sustitución acelerada de importaciones
La proporción de productos-de alta gama ha aumentado
Con el avance de los objetivos del "carbono dual", el umbral de entrada a la industria ha aumentado significativamente y la eliminación de la capacidad de producción atrasada se está acelerando. Se espera que para 2025, la proporción de productos-de alta gama (como adhesivos para embalaje de semiconductores y silicona médica) aumente del 30% actual al 45%, lo que aumentará el margen de beneficio bruto de la industria entre 5 y 8 puntos porcentuales. Por ejemplo, el polidimetilsiloxano (PDMS) de bajo-peso molecular-desarrollado por Hesheng Silicon Industry se ha aplicado en envases de semiconductores, rompiendo el monopolio tecnológico extranjero.
Los materiales funcionales se han convertido en el principal motor de crecimiento.
Grasa térmica: Las demandas de disipación de calor de las estaciones base 5G han impulsado que los productos con una conductividad térmica mayor o igual a 3W/m·K se conviertan en algo común.
Silicona de grado óptico-: se aplica en envases Mini LED, con un requisito de transmitancia de luz mayor o igual al 95 % y un rango de índice de refracción ajustable ampliado a 1,4-1,6.
Caucho de silicona líquida (LSR): debido a su estabilidad química, su no-toxicidad y su baja sensibilidad, su demanda en los campos de la estética médica y los dispositivos portátiles está creciendo rápidamente.
III. Ecologización: las regulaciones de protección ambiental y la economía circular impulsan la modernización industrial
Transformación verde al final de la producción
La empresa ha mejorado la eficiencia de la síntesis de monómeros mejorando el proceso de reacción y la tasa de utilización integral de subproductos-se ha acercado al nivel líder internacional. Por ejemplo, la investigación y el desarrollo de caucho de silicona de base biológica-ha entrado en la etapa práctica. Una determinada empresa ha abandonado completamente su dependencia de las materias primas del petróleo mediante la tecnología de producción de silano altamente activo a partir de cáscaras de arroz.
Internet industrial optimiza los procesos productivos y reduce el consumo energético unitario. Después de que una determinada empresa introdujera algoritmos de IA, el consumo de energía para la síntesis de monómeros disminuyó un 12% y la eficiencia de producción aumentó un 18%.
Promoción del modelo de economía circular
El objetivo de la tasa obligatoria de reciclaje de caucho de silicona en la demolición de edificios es claro. Guangzhou ha puesto a prueba un sistema de reciclaje de "intercambio-por nuevo" y el rendimiento del caucho de silicona reciclado ha alcanzado el nivel del material virgen.
La tecnología Blockchain permite la trazabilidad de las materias primas y la gestión de inventario{0}}en tiempo real, lo que reduce los riesgos operativos. Por ejemplo, una determinada empresa ha aumentado la tasa de rendimiento del producto del 92% al 98% mediante un sistema de control inteligente.
IV. Inteligencia: la transformación digital remodela el panorama competitivo
La construcción de fábricas inteligentes se acelera
Las tecnologías de big data y de inteligencia artificial permiten la optimización dinámica de los parámetros de producción. Por ejemplo, el "Cerebro Industrial" en el condado de Yongxiu, provincia de Jiangxi, integra sistemas operativos industriales y aplicaciones industriales para recopilar y analizar datos de producción en tiempo real, ayudando a las empresas a optimizar la programación de equipos y predecir la demanda del mercado.
La plataforma digital ofrece soluciones personalizadas. La "Plataforma en la nube de materiales de silicona" lanzada por una determinada empresa integra datos de investigación y desarrollo, producción y logística, acortando el ciclo de respuesta del cliente.
Se ha mejorado la eficiencia de la colaboración en la cadena de suministro.
La tecnología Blockchain permite la trazabilidad de las materias primas y la gestión de inventario{0}}en tiempo real, lo que reduce los riesgos operativos.
Internet industrial optimiza los procesos productivos y reduce el consumo energético unitario. Por ejemplo, una determinada empresa ha aumentado la tasa de rendimiento del producto del 92% al 98% mediante un sistema de control inteligente.
V. Estrategia de inversión: centrarse en las capacidades básicas y los escenarios emergentes
Empresas líderes: centrarse en aquellas que poseen la capacidad de integrar toda la cadena industrial, capacidades de iteración tecnológica y disposición internacional. Por ejemplo, las empresas que ya han establecido bases de producción en Vietnam están irradiando las demandas de recuperación de infraestructura de la ASEAN.
En el nuevo sector energético, la demanda de materiales como adhesivos de encapsulación fotovoltaica y adhesivos para baterías de litio sigue creciendo. Se recomienda prestar atención a los proveedores que cooperan con los principales fabricantes de baterías.
Actualización médica y sanitaria: la aplicación de materiales biocompatibles en dispositivos implantables y sistemas de liberación{0}}sostenida de fármacos se está profundizando, y las empresas de silicona-de calidad médica tienen-potencial de crecimiento a largo plazo.
